Opinan favorablemente para que el Banco BBVA Perú lleve a cabo la inscripción del “Marco de emisiones internacionales senior unsecured notes regla 144A y/o reglamento S - USD”

Resolución SBS Nº 5835-2019

Lima, 11 de diciembre de 2019

El Superintendente Adjunto de Banca y

Microfinanzas

VISTA:

La solicitud presentada el 8 de noviembre de 2019 por el Banco BBVA Perú (en adelante, el Banco), para que se le otorgue opinión favorable respecto a la inscripción del “Marco de emisiones internacionales senior unsecured notes regla 144A y/o reglamento S - USD” hasta por el monto de USD 700’000,000 millones (setecientos millones y 00/100 dólares), y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica dé la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley N° 26702 y sus modificatorias, en adelante Ley General, establece en el articulo 283, concordante con numeral 14 de su artículo 221, las facultades con las que cuentan las empresas bancarias de emitir y colocar bonos, en moneda nacional o extranjera, siempre que sean de su propia emisión;

Que, el artículo 232 de la Ley General establece que la emisión de instrumentos financieros requerirá opinión favorable expedida por Resolución de esta Superintendencia;

Que, en la Junta General de Accionistas de fecha 27 de marzo de 2019 del Banco se aprobó que el monto máximo de obligaciones en circulación sea hasta USD 4 800’000,00 millones (cuatro mil ochocientos millones y 00/100 dólares) o su equivalente en moneda nacional; y además se acordó delegar al Directorio la facultad de decidir la oportunidad, número y características de los programas marcos y/o emisiones;

Que, en el Directorio de fecha 30 de octubre de 2019 del Banco se aprobó el “Marco de emisiones intemacionales senior unsecured notes regla 144A y/o reglamento S - USD” hasta por el monto de USD 700’000,000 millones (setecientos millones y 00/100 dólares);

Que, el Banco ha cumplido con presentar la documentación requerida en el procedimiento Nº 25 “Opinión favorable sobre emisión en serie de instrumentos financieros para empresas del Sistema Financiero y de Seguros”, del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de esta Superintendencia, aprobado mediante Resolución SBS Nº 1678-2018, la que tras la evaluación realizada se ha encontrado conforme;

Contando con el visto bueno del Departamento de Supervisión Bancaria “A” y del Departamento de Supervisión de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 349 de la Ley General;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Opinar favorablemente para que el Banco BBVA Perú lleve a cabo la inscripción del “Marco de emisiones internacionales senior unsecured notes regla 144A y/o reglamento S - USD” hasta por el monto de USD 700’000,000 millones (setecientos millones y 00/100 dólares);

Artículo Segundo.- La presente Resolución tendrá una vigencia de tres (3) años desde su emisión para que el Banco BBVA Perú realice las respectivas emisiones internacionales con su inscripción en el mercado de valores que corresponda.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MOGROVEJO GONZÁLEZ

Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas

1843209-2