Opinan favorablemente para que Financiera Oh S.A. realice emisión de bonos corporativos sin garantía específica, en el marco del “Segundo Programa de Emisión de Bonos Corporativos de Financiera Oh”

Resolución SBS Nº 1288-2020

Lima, 16 de abril de 2020

La Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

VISTA:

La solicitud presentada por la Financiera Oh S.A. (en adelante, la Financiera), para que se otorgue opinión favorable respecto del programa de emisión de bonos corporativos sin garantía específica, denominado “Segundo Programa de Emisión de Bonos Corporativos de Financiera Oh” (en adelante, el Programa), hasta por un monto máximo de S/ 500 000 000.00 (quinientos millones y 00/100 soles); y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley Nº 26702 y modificatorias, en adelante Ley General, en su artículo 234º, faculta a las empresas a emitir los instrumentos a que se refiere la Ley del Mercado de Valores y aquellos que la Superintendencia autorice mediante norma de carácter general;

Que, la emisión de instrumentos financieros se rige por lo dispuesto en el artículo 232º de la Ley General, el cual establece que la emisión de instrumentos financieros requerirá opinión favorable expedida por Resolución de esta Superintendencia;

Que, en Sesión de Junta General de Accionistas de la Financiera de fecha 30 de enero de 2020 se acordó, por unanimidad, aprobar el Programa para la emisión de bonos corporativos con garantía genérica del patrimonio, a colocarse en el mercado local mediante oferta pública, con un plazo de duración del mismo de seis años y hasta por un monto total de S/ 500 000 000.00 (quinientos millones y 00/100 soles).

Que, la Financiera ha cumplido con presentar la documentación requerida, según lo señalado en el Procedimiento Nº 25 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de esta Superintendencia;

Con el visto bueno de la Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas y la Superintendencia Adjunta de RIesgos;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y modificatorias; y en uso de las facultades delegadas mediante Resolución SBS Nº 746-2010;

RESUELVE:

Artículo Único.- Opinar favorablemente para que la Financiera Oh S.A. realice la emisión de bonos corporativos sin garantía específica, en el marco del “Segundo Programa de Emisión de Bonos Corporativos de Financiera Oh”, hasta por un monto total de S/ 500 000 000.00 (quinientos millones y 00/100 soles), conforme a los términos aprobados en Sesión de Junta General de Accionistas de fecha 30 de enero de 2020.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA

Superintendenta de Banca, Seguros y

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

1865701-1